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【股市共享空间】贝格大数据精选解读

www.mobanhu.com / 2017-12-24 23:27:24

内容提要:

邦尼视点:经济工作会议描绘未来中国资本市场格局
贝格大数据精选解读

股市海派清口:年末A股将如何运行?
徐小庆视点:中国将开启十年以上的慢牛趋势

G2财经解读:解读你所需要的信息
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
邦尼视点:经济工作会议描绘未来中国资本市场格局
     
  
在中国资本市场陷入低迷调整之际,中国最重要的经济工作会议召开且制定了未来资本视市场的格局,这就是中特色社会主义进入了新时代,经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。
        也就是说从数量转型质量,从低端向高端转型,从粗放向精细转型,如果在这个过程中你不能调整自己以往的投资是如策略,你就会与整个市场脱节,更简单地说你很难抓住市场的热点,所以这个经济工作会议对于我们的投资方向和策略的制定很重要,这也是我们一直努力为大家提供解读的宗旨所在。
        如果你一直关注我们的公众号,相信也一定有所看到我们不断对行业的前瞻性分析,接下来我们将做一些系统性的介绍给大家,今天先给大家分析智能物联网行业,这是一个涉及到很多领域的产业,虽然
物联网这个概念,在美国早在 2000 年就提出来了,在当时叫传感网。其定义是:通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品通过物联网域名相连接,进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络概念。

        而智能物联网概念是在互联网概念的基础上,将其用户端延伸和扩展到任何物品与物品之间,进行人工智能信息交换和通信的一种网络概念,也就是说未来任何一种物品,都将会被接入互联网,并且会根据我们所需要进行流动,消费,让所有的商品真正发挥其最大的价值出来,所以其涉及到很多行业都会进行一轮自身的换代更迭,其带来的将会是更有效和更环保的属性,尤其是在中国经济从投资拉动经济到消费拉动经济的转型,其带来社会效益将会倍增,因此,是值得我们进行深度挖掘的方向。


贝格大数据精选解读:潞安环能 (601699)

        随着近期炼焦煤价格持续走高,临汾地区主焦煤价格上涨30元/吨,灵石肥煤上涨50元/吨,在焦炭价格持续走高及下游冬储的背景下,焦煤需求持续向好,尤其是优质主焦煤,供应持续偏紧,预计年底前焦煤价格易涨难跌:供给方面,临近年底,煤矿生产任务基本完成,为保安全,生产积极性不高;而需求层面,由于担心运输问题,下游钢焦企业加大了冬储力度,本轮补库存会持续到年底。

  投资建议:中长期来看,行业将长期受益于供给侧改革带来的企业集中度提高和煤价高位运行,以及国企改革带来的红利预期。煤炭板块估值仍处于相对低位,需求预期的改善和公司业绩的稳步提升,将扭转行业的悲观预期并成为板块反弹的催化剂。继续看好低估值行业的潞安环能。                                         更新日期:2017年12月20日  贝格数据


徐小庆视点:中国将开启十年以上的慢牛趋势

         12月16日由金融混业俱乐部承办的首届钱塘江论坛大资管峰会上,敦和资管首席经济学家徐小庆分享了2018年大类资产配置的主要看法。

主要观点如下:

1.中国将开启长达十年以上的慢牛,中国将经历一个可能类似于美国过去20到30年、长周期的慢牛趋势。

2、从今年开始,居民收入从居民和经济增长速度来看,从高于GDP的增长到低于GDP的增长,这意味着中国上市公司的利润增长在GDP分配占比已经开始出现持续的回升。

3、美国在过去十年的牛市当中很重要的特征,就是企业的盈利在整个国家的收入比例中,是持续提高的。另一角度不好的结果是,劳动的报酬是持续下降的,即贫富差距在不断的拉大。

4、加大投资力度,来分享富人通过企业盈利的增长,投资股票可以缩小贫富差距。

5、从整个资产的流动来讲,如果今年是一线蓝筹,明年的热度或扩散到二线蓝筹和一线成长,他们相对来讲仍有基本面的支持,同时估值处在不太贵的状态。

6、目前大多数股票的泡沫和两三年前相比已经减少了很多。

7、今年A股一九分化的根本原因?因为市场没钱,流动性不足。

8、明年可能我们对经济的看法没有那么乐观,企业盈利的增长相对于今年会有一定程度的放缓,但是我们认为决定明年股票市场最重要的不是盈利本身,除非我们认为明年的盈利会大幅度下滑,我们认为最重要的流动性的变化,边际上的改善。

9、从流动性来讲,A股市场有一个很有意思的现象,在2012年之后,中国的房地产价格和股票价格是一个完全的反向关系。

10、 决定明年股票市场最重要的不是盈利本身,而是流动性的变化。

11、相对今年而言,财政政策在明年可能会出现一定程度的放缓。

12、债券:已经进入一个好的配置时期。我们对于债券市场没有那么的悲观,尽管我们也认为明年货币政策不太可能出现主动的宽松,但是和明年资金需求相关的投资会有一定的放缓。只要供给端没有一定的恶化,意味着资金的供需关系已经在债权市场发生了一些比较积极的变化。所以对于机构来讲,或许现在债券不是进入一个趋势反转的时候,但是就目前的收益率来讲,我们认为已经进入一个好的的配置时期,这是我们在资产的大类配置上和市场主流预期可能会形成预期差的资产。

13、对商品相对比较谨慎。随着房地产销售周期下降,展望明年来讲,我们对商品就是相对比较谨慎。尤其是跟国内的需求相关度高的商品来讲,明年它的价格会出现一定的调整压力。和全球定价相关度高的产品会比和中国定价相关度高的商品表现好。

14、房地产和基建明年将出现回落。控制杠杆率对于经济速度的增长会出现一定程度的下滑。明年经济的总需求会有一定的回落。

15、全球的经济,欧美经济的复苏仍然会持续。


股市海派清口:年末A股将如何运行?
        近二日市场有一种倾向,认为本轮 A股调整到位,即将展开一轮反弹行情,这二日板块轮动迅速,从 5 G、芯片、煤炭、猪肉又轮转到化纤、白酒,一个个像闪婚到闪离似的,尤其是一线白马股一涨,价值投资又鹤立鸡群,给年底市场像打鸡血一样,唯不见真金白银的成交量放大,到底情况如何?
        由于去年至今管理层监管的特殊因素,导致沪深两市2017年各自市场运行行状况不一,看待 A股市场运行既要将二市分割又必须要统一,从2017年11月14日A股调整己有5周,沪综指从 3450.49点下跌至3254.18点,跌196点,跌幅5.6%。深成指从11714.97点下跌最底点10716.28点,跌998.69点,跌幅8.5%,中小板股从8164.73点,下跌最低点7378.81点,跌785.92点,跌785.92点,跌幅9.6%,创业板从1912.49点下跌低点1744.49点,跌168点,跌幅8.78%。
        数据比对主要是为让投资者更加清楚地了解沪深两市,近阶段各自运行状态的特点,来分析、判断一下A股年底究竟是先走反弹行情还是走继续调整行情,特殊环境造就沪市上证50一波大牛行情,沪深两市所谓的大市值、大篮筹的价值股,把2015年6月份股灾造成的损失给夺回来了,而沪深二市其他板块是一地鸡毛,不但如此,还给其他上市企业贴上非价值投资标签,究竟为啥?路人皆知,现在价值股面临财富兑现,原有的牛气不见了,在A股市场中像中国足球队踢球一样来回倒腾,想捕捉进球的机会,这样能进球吗?这就是年底A股市场即将上演的场景。
大盘趋势:预判沪市仍依旧是调整探底趋势,深市中小板、创业板均呈强烈反弹要求,毕竟中小创板块是在长期的历史低位,由于深市有反弹要求,可能减缓沪综指下跌调整的幅度,但沪深二市夲轮调整的目的、性质不一样,要加以区别。


财经解读: 解读你所需要的信息

~~~    中央经济工作会议:今后3年污染防治重点打赢蓝天保卫战
   新华网北京12月20日电会议指出,打好污染防治攻坚战,要使主要污染物排放总量大幅减少,生态环境质量总体改善,重点是打赢蓝天保卫战,调整产业结构,淘汰落后产能,调整能源结构,加大节能力度和考核,调整运输结构。(“新华视点”微博报道)解读:积极关注节能环保板块相关受益个股:三聚环保、威孚高科、德创环保、鹿港文化、瀚蓝环境、普钢股份、伟明环保、东江环保、宁波富邦等。
~~~   中央经济工作会议:坚决打击违法违规金融活动
    新华网北京12月20日电会议指出,今后3年,打好防范化解重大风险攻坚战,重点是防控金融风险,要服务于供给侧结构性改革这条主线, 促进形成金融和实体经济、 金融和房地产、金融体系内部的良性循环,做好重点领域风险防范和处置,坚决打击违法违规金融活动,加强薄弱环节监管制度建设。(新华网)解读:打击的关键在于遏制,因为我们缺乏有效的科学监管体系,所以年年打击依然遏制不住各种金融风险的引爆,如果监管能够提前一步,或许我们的金融市场会更健康和繁荣一些。

~~~    36只食品饮料股吸金78亿元
   媒体市场研究中心根据数据统计发现,12月份以来,共有36只食品饮料股呈现大单资金净流入态势,合计吸金78亿元。其中,伊利股份、五粮液、贵州茅台等3只个股月内累计大单资金净流入均超10亿元,分别为:22.63亿元、19.80亿元、10.69亿元。此外,泸州老窖(8.64亿元)、洋河股份(3.74亿元)、香飘飘(1.91亿元)、水井坊(1.73亿元)、山西汾酒(1.38亿元)、古井贡酒(1.20亿元)、燕京啤酒(1.03亿元)等7只个股月内累计大单资金净流入也均在1亿元以上。

~~~    促进多层次资本市场健康发展
  稳健的货币政策要保持中性,管住货币供给总闸门,保持货币信贷和社会融资规模合理增长,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,促进多层次资本市场健康发展,更好为实体经济服务,守住不发生系统性金融风险的底线。解读:经济工作会议定调确保不发生金融风险的底线,给市场服下一颗定心丸。







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